Visão Geral das Criptomoedas em 1º de Novembro de 2025: Bitcoin se estabilizou em torno de $110.000, Ethereum se prepara para a atualização Fusaka e altcoins mostram dinâmica mista. Análise completa do mercado de ativos digitais.
No final de outubro de 2025, a capitalização de mercado das criptomoedas no mundo está em torno de $3,7 trilhões, enquanto a principal moeda, Bitcoin, está sendo negociada em torno de $110.000. Durante outubro, o preço do BTC oscilou entre $106 e $110 mil, após atingir um histórico máximo acima de $126 mil no início do mês. Os analistas consultados alertam sobre a alta volatilidade e a possibilidade de movimentos mistos: por exemplo, um dos principais analistas avalia o intervalo para o Bitcoin no início de novembro entre $108 e $120 mil, com possíveis correções de curto prazo e tentativas de romper esses níveis. Ao mesmo tempo, vários grandes altcoins mostram dinâmicas opostas: Ethereum se mantém na faixa de $3,8 a $4,0 mil, enquanto a moeda privada Zcash apresentou um crescimento fenomenal — nos últimos dois meses, seu preço aumentou quase 900%, superando $375.
Sistema de Reserva Federal e Macroeconomia
Nos EUA, o Sistema de Reserva Federal encerrou sua reunião de outubro com mais uma redução na taxa de juros para 3,75–4%. No entanto, o presidente do Fed, J. Powell, deixou claro que uma nova redução em dezembro não está garantida. Essa declaração e a prolongada paralisação do governo dos EUA aumentaram a incerteza entre os investidores: a declaração de Powell provocou uma queda no preço do Bitcoin de cerca de 2%, e no final da semana, houve uma saída de mais de $600 milhões dos ETFs de Bitcoin. Como resultado, diante dessas notícias, o preço do BTC caiu abaixo de $108 mil, mas na manhã de 1º de novembro, o valor retornou ao redor de $110 mil.
Acontecimentos Mundiais e Geopolítica
O sentimento dos investidores também é influenciado por eventos globais. Assim, a reunião dos líderes dos EUA e da China terminou sem um comunicado conjunto, o que se tornou um sinal negativo: apesar das tarifas reduzidas acordadas, a falta de uma declaração final diminuiu o otimismo nos mercados. Na Ásia, os bancos centrais mantêm uma posição rígida: o Banco Popular da China novamente designou as stablecoins como uma ameaça sistêmica e continuou a proibir atividades relacionadas a criptomoedas desde 2017. Em contraposição, o Japão lançou a primeira stablecoin em ienes, JPYC, sob nova regulamentação em outubro de 2025. Esses exemplos destacam a divergência global: alguns países endurecem o controle, enquanto outros apoiam inovações.
Principais Altcoins e Atualizações Tecnológicas
Além do BTC, o interesse por altcoins principais está crescendo. Ethereum permanece como a segunda criptomoeda em capitalização (~$466 bilhões) e desempenha um papel fundamental como plataforma para DeFi e NFTs. Atualmente, o ETH está sendo negociado entre $3,8 e $4,0 mil e os traders estão focados no hard fork Fusaka planejado para dezembro. Este fork visa reduzir as taxas e aumentar a segurança da rede, o que pode estimular a demanda por ETH nas próximas semanas. Entre outros projetos importantes, em outubro destacaram-se Solana (um aumento significativo na atividade em maio) e o lançamento de produtos: na bolsa Binance, foram anunciados ETFs à vista para SOL, LTC e HBAR, e a SEC está preparando o lançamento de um ETF à vista para XRP já em meados de novembro. Essas iniciativas criam um interesse adicional em altcoins, em meio à recuperação do sentimento geral.
Fluxos Institucionais e ETFs
A demanda institucional por instrumentos cripto permanece variável. Segundo analistas, nas últimas semanas, houve simultâneas entradas e saídas de recursos nos ETFs de Bitcoin, mas a tendência geral pressionou os preços. Ao mesmo tempo, lançamentos bem-sucedidos de novos produtos foram observados: os ETFs à vista para SOL, LTC e HBAR mostraram as primeiras grandes entradas, enquanto o ETF para XRP aguarda aprovação em novembro. A expansão das oportunidades para instituições ajuda a atrair investimentos "tradicionais" e a fornecer liquidez adicional ao mercado, mas as disputas em torno da regulamentação desses fundos ainda mantêm a cautela dos investidores.
Regulamentação de Criptomoedas no Mundo
Em nível político, novas regras para criptomoedas estão sendo discutidas. Em particular, na Rússia, o Ministério das Finanças e o Banco Central concordaram em regular pagamentos em criptomoedas no âmbito de operações de comércio exterior, legalizando-os sob um controle mais rigoroso do Banco Central. Ao mesmo tempo, a acessibilidade dos investimentos em cripto no país está planejada para ser limitada — direcionada para "participantes especialmente qualificados". Em outras regiões, os reguladores continuam a buscar um equilíbrio: a UE e os EUA estão analisando a experiência de ETFs em operação, enquanto na China o regime severo é mantido (proibição de mineração e comércio desde 2017). Tudo isso mostra que as principais economias do mundo estão buscando garantir a segurança dos sistemas financeiros, sem esquecer de apoiar o progresso tecnológico.
Top 10 das Criptomoedas Mais Populares
- Bitcoin (BTC) — a primeira criptomoeda, lidera em capitalização (~$2,20 trilhões). Considerada "ouro digital", é usada como proteção contra a inflação.
- Ethereum (ETH) — a segunda em capitalização (~$466 bilhões). Plataforma para contratos inteligentes e DeFi. Em 2025, os preços do ETH cresceram com a expectativa de upgrades.
- Binance Coin (BNB) — token da exchange Binance (~$149 bilhões). Usado para o pagamento de taxas, participa do ecossistema Binance.
- XRP (Ripple) — token da rede de pagamentos Ripple (~$152 bilhões). Frequentemente chamado de "gateway cripto" para transações interbancárias. Apesar das disputas com reguladores, mantém ampla popularidade.
- Solana (SOL) — blockchain para aplicações de alto desempenho (~$104 bilhões). Atrai desenvolvedores pela alta velocidade, é amplamente usada em NFTs e DeFi.
- Dogecoin (DOGE) — moeda "meme" (~$28,2 bilhões). Tem uma grande comunidade e suporte da mídia (fundador da SpaceX Elon Musk), permanece popular entre investidores de varejo.
- TRON (TRX) — plataforma para aplicações de entretenimento e multimídia (~$28,0 bilhões). Promove a rede através dos serviços BitTorrent, frequentemente utilizada em projetos de jogos e entretenimento.
- Cardano (ADA) — blockchain de "terceira geração" (~$22,5 bilhões). Foca em segurança e escalabilidade, realizando seus próprios desenvolvimentos tecnológicos (por exemplo, Ouroboros).
- Litecoin (LTC) — "prata do cripto-ouro" (~$7,3 bilhões). Criada como uma cópia mais leve do Bitcoin com emissão acelerada, frequentemente usada para testar atualizações (implementou SegWit, Lightning, entre outros).
- Avalanche (AVAX) — plataforma para aplicações descentralizadas rápidas (~$7,9 bilhões). Atrai projetos DeFi com seu consenso único e baixas latências em transações.
Previsão para Novembro de 2025
Os analistas esperam que novembro comece com volatilidade. Na primeira metade do mês, segundo suas opiniões, pode haver dominação de sentimentos contidos devido a questões macroeconômicas e geopolíticas não resolvidas: segundo previsões, o BTC pode oscilar entre $108 e $120 mil. No entanto, mais perto do final de novembro, a tradicional "rali de Natal" pode trazer crescimento: os investidores fecharão posições curtas e tentarão capturar o otimismo, o que teoricamente pode levar o Bitcoin de volta ao nível de $120 mil ou mais. Os fatores decisivos serão o lançamento bem-sucedido do Ethereum Fusaka e a estabilização da economia mundial e do mercado dólar.
